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上半年十大投行大宗商品收益增长超过20%

来源:鑫鼎盛期货    时间:2014-09-04    浏览:1503次

        近日,金融行业分析机构Coalition发布报告称,由于上半年能源与天然气的表现比往年相对出色,全球十大投行大宗商品该期收益达到了两年来的最高水平。
  十大投行包括高盛集团、摩根斯坦利、美国银行、摩根大通、花旗银行、法国巴黎银行、巴克莱银行、瑞士信贷银行、德意志银行和瑞士银行。
  Coalition的数据显示,今年以来,高盛集团、摩根斯坦利以及其他8家公司大宗商品收入增长21%,达到33亿美元。此前,由于监管方对银行资本金等方面要求收紧,大宗商品收益连年下滑,多数大投行接连从大宗商品交易市场中撤离。2月Coalition曾表示,大宗商品波动率减弱,十大投行去年大宗商品方面收入下跌18%。据Coalition的数据,十大投行中,固定收益尤其是货币和大宗商品方面,上半年结束时雇员人数比年初下降约9%,至17700人。
  Coalition在报告中表示,十大投行在固定收益、外汇和大宗商品交易(FICC)方面的收入将在本年经历9%的下滑。投行传统的主要收入来源FICC可能从去年的739亿美元下滑到今年的674亿美元,投行的整体收入将会被下拉约2%至1507亿美元。上半年的数据显示,FICC收入下滑13%,其中外汇与新兴市场产品分别下跌35%和23%。而大宗商品收入显示21%的增长。
  据了解,摩根大通首席财务官Marianne Lake曾在7月中旬的一次会议上表示,摩根大通将其大宗商品部门以35亿美元出售给Mercuria Energy Trading SA的交易,预计将在第四季度初完成。而俄罗斯最大的石油公司俄罗斯石油(OAO Rosneft)在去年12月已同意接手摩根斯坦利的石油交易、仓储以及运输业务。
  瑞士信贷首席执行官Brady Dougan也在上个月表示,由于低波动与客户量不足等问题,大宗商品交易部门出现损失,退出部分现有业务也许会导致80名员工中半数被削减。此外,巴克莱银行在今年4月也表示,将从大部分大宗商品活动中抽身,但保留贵金属以及石油、美国天然气和商品指数相关衍生品的交易活动。
  “尽管第二季度环比多少有些下滑,但是寒冬导致美国的能源和天然气方面的强劲收入,且近期投资者投资意愿出现普遍改善,在两方共同作用下大宗商品的表现逐渐起色。”Coalition报告称。天然气价格连续上涨3个季度,其期货合约的30日历史波动率在3月攀升至2009年以来的最高点。根据巴克莱银行的估值,投资者在6月对大宗商品资产类别增加了约3亿美元的投入,总投资一度达到3250亿美元。
  除了年初的寒冬天气造成了美国能源与天然气的交易量激增,投资者对大宗商品的兴趣提高也促进了大宗商品收益攀升。所以,尽管摩根大通、巴克莱银行和瑞士信贷银行等公司均已退出或削减了在能源、工业金属和农业方面的业务,并且监管对大宗商品业务和资本金要求收紧,这些公司的销售依旧显示增长态势。此前,追踪22种原材料的彭博大宗商品指数已连续三个年度下滑,出现9.6%的萎缩,而今年,该指数也已有了0.2%的回升。
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